Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как настроить всплывающее окно при получении почты

Как настроить всплывающее окно при получении почты

Данный виджет может работать в связке с «Триггерами», и в нем появляется дополнительный функционал:

1. Отправка уведомлений по расширенному сценарию, при:

  • создании/изменении сделки/контакта/компании
  • заполнении поля определенным значением
  • входящем сообщении из чата
  • входящем звонке или при пропущенном звонке
  • входящем письме
  • добавлении нового примечания
  • добавлении новой задачи
  • появлении просроченной задачи (проверка выполняется при работе с системой)
  • смене ответственного
  • ручном запуске сценария Триггеров

3. Вставка в уведомление кнопок, по нажатии на которые, будет запускаться автоматизация
Триггеры через Пушер могут послать пользователю уведомление с кнопкой, при нажатии на которую запустится следующий сценарий (более сотни бизнес-процессов), в том числе показ следующего уведомления с другими кнопками. Например: поставить следующую задачу, закрыть сделку, создать новую компанию для сделки, сгенерировать документ, поменять ответственного и многое другое.

На скриншоте справа — входящее сообщение от клиента в Телеграм, в котором сразу отображается текст сообщения и можно выполнить типовые действия по этой сделке.

Уведомление можно отправлять сразу нескольким пользователям. Например: все входящие сообщения в мессенджеры компании можно показывать сразу нескольким сотрудникам через пушер, в независимости от того, ответственные они за контакт или нет. Это поможет не пропускать диалоги по тем клиентам, у которых ответственный в отпуске.

Установка и отправка уведомлений из цифровой воронки

  1. Установите виджет из списка интеграций amoCRM или сверху этой страницы по кнопке.
  2. Сразу после установки, в виджете, выберите активных пользователей, которым должны будут приходить уведомления, и сохраните.
  3. Зайдите в настройки цифровой воронки и добавьте действие на нужном этапе.
  4. Выберите тип уведомления, и, в зависимости от типа, заголовок, текст и звук. Для всплывающего окна вы так же можете выбрать расположение окна, например, в зависимости от важности сообщения (в центре, слева, справа). Так же можно выбрать цвет окна.
  5. Галочка «Закрывать только вручную» — окно будет показано до тех пор, пока не будет закрыто вручную, даже после перезагрузки страницы. Если галочку не поставить, то окно исчезнет через 10 секунд.
  6. Галочка «Добавить ссылку на сущность» — добавит в окно кнопку, по которой откроется новая страница с этой сделкой. Если галочку не поставить, то кликнуть по окну будет нельзя, в данном случае окно будет нести лишь уведомительный характер.
  7. Выберите пользователя или нескольких, которым будет приходить уведомление. Кроме того можно выбрать ответственного за эту сделку.
  8. Сохраните действие, сохраните настройки воронки.

Готово!
Теперь, когда сделка перейдет на выбранный этап, пользователям придет уведомление. Всплывающее уведомление будет показано независимо от того на какой странице находится пользователь.

Запрос данных для заполнения

На определенном этапе и по определенным условиям (например, если поле не заполнено), вы можете запросить заполнение полей сделки, контакта, компании во всплывающем окне.

  1. Зайдите в настройки цифровой воронки и добавьте действие на нужном этапе.
  2. Выберите тип уведомления «Всплывающее окно в amoCRM».
  3. Укажите заголовок и текст сообщения, например, краткую инструкцию по правильному заполнению данных полей.
  4. Укажите цвет окна и расположение в зависимости от задачи.
  5. Выберите пользователя, который должен заполнить поля. Можно выбрать ответственного, можо несколько сотрудников, в этом случае форму смогут заполнить сразу несколько сотрудников и каждое последующее будет перезаписывать предыдущее значение.
  6. Нажмите флажок «Добавлять поля для заполнения» и добавьте нужные поля.
  7. Поставьте галочку справа от поля, если поле обязательно к заполнению.
  8. Поставьте галочку » Нельзя закрыть не заполнив «, в этом случае, кнопка «Закрыть» будет недоступна и форму можно закрыть только после заполнения полей.
Читайте так же:
Окраска наружных откосов поливинилацетатная

Флажок » Выполнять только для первого пользователя » требуется включить в том случае, если вы показываете окно сразу нескольким пользователям, и после заполнения первым, у остальных нужно закрыть форму, чтобы предотвратить перезаписывание.

  • При запросе данных, форма подтянет текущие значения полей, если они не пустые.
  • Форма может всплывать на любой странице amoCRM, пользователь может не понять, к чему она относится, поэтому включите галочку » Добавить ссылку на сущность «, чтобы можно было открыть сделку не закрывая формы.
  • В форме можно запрашивать заполнения полей всех связанных сущностей. Если на момент показа формы, связанные сущности отсутствуют, то их поля не будут показаны.
  • После заполнения формы можно запустить следующий сценарий в «Триггерах», сценарий запустится с обновленными данными.

Работа с виджетом Триггеры

Для того чтобы отправить ПУШ из Триггеров установите оба виджета.

  1. Добавьте новый сценарий в Триггерах или откройте существующий.
  2. В нужный блок условий добавьте новый триггер «Пушер: отправить уведомление»
  3. Выберите настройки триггера:

— Тип уведомления
— Цвет окна уведомления
— Заголовок и текст (можно использовать переменные, для вызова списка переменных нажмите кнопку с многоточием сверху справа)
— Расположение блока в amoCRM
— Пользователи кому придет уведомление. Можно выбрать ответственного за сущность, одного или нескольких пользователей.
— Галочка «Закрывать только вручную» — уведомление будет стоять, пока не будет закрыто вручную
— Галочка «Добавить ссылку на сущность» — появится кнопка, по которой можно перейти в сущность

Кнопки действий
Чтобы добавить новую кнопку, нажмите на «Добавить кнопки действий». Введите текст кнопки и сценарий, который будет запущен (сценарий предварительно должен быть создан). Если пуш отправляется сразу нескольким пользователям, а запуск сценария нужно выполнить только один раз для, то нажмите на галочку справа от сценария, в этом случае, после первого нажатия, кнопка у остальных тут же исчезнет. Иначе сценарий смогут запускать все пользователи по несколько раз.

При нажатии на кнопку запускается сценарий в который передается ID пользователя нажавшего на кнопку. Данный ID в виде переменной можно вставить в триггер, например смены ответственного, и сменить ответственного по сделке на этого сотрудника.

Особенности настройки по входящим сообщениям (мессенджеры)
Чтобы оповещения работали корректно, параметр «Применить», в триггере должен быть выбран Контакт.

Теперь, при запуске данного сценария выполнится триггер, который отправит уведомление нужным сотрудникам.

Дополнительная информация в инструкции по Триггерам.

Работа с BB-кодами

Виджет поддерживает форматирование текста bb кодами и вставку различных HTML сущностей.
Вы можете отправлять сотрудникам полезный контент в нужный момент. Это могут быть тексты, картинки, видео, о том, как работать со сделками, что нужно сделать на данном этапе заявки и т.д.

[b] Важный текст, полужирный [/b]
[i] Важный текст, курсив [/i]
[u] Подчёркнутый текст [/u]
[s] Зачёркнутый текст [/s]

[h1] Заголовок 1-го уровня [/h1]
[h2] Заголовок 2-го уровня [/h2]
[h3] Заголовок 3-го уровня [/h3]
[h4] Заголовок 4-го уровня [/h4]
[h5] Заголовок 5-го уровня [/h5]
[h6] Заголовок 6-го уровня [/h6]

Читайте так же:
Польская керамическая плитка под кирпич для

[color=Red] Красный текст [/color]
[color=#0000ff] Синий текст [/color]

Маркированный список
[ul]
[*] Один из пунктов списка [/*]
[*] Другой такой пункт [/*]
[*] Ещё один пункт. [/*]
[/ul]

Нумерованный список
[ol]
[*] Один из пунктов списка [/*]
[*] Другой такой пункт [/*]
[*] Ещё один пункт. [/*]
[/ol]

Как настроить всплывающее окно при получении почты

Что такое почтовые уведомления в 1С, и зачем они нужны?

  • Есть справочник — «Виды оповещений». В нем можно создавать разные оповещения по разным событиям.
  • Называем наше оповещение — 100% резерва по заказу (это значит, что на склад приехали все товары, все находится в резерве, в заказе стоит «самовывоз» — событие отрабатывает)
  • Настраиваем «Группу» — это наши адресаты, кому собственно будет уходить оповещение:
  1. выбираем как мы будем слать письма — принудительно или по подписке.
  2. Принудительно — всегда отправляет указанным людям.
  3. По подписке — по списку контрагентов (просто контрагенты с определенными отборами), которых мы «подписали» на нашу рассылку. Их можно в любой момент «отписать» от рассылки или «подписать» заново, если были отписаны.
  4. указываем адресаты из возможных (партнер, лица с ролью, лицо в документе, менеджер)
  5. указываем учетную запись, с которой шлем оповещения
  6. указываем какую именно почту мы берем для оповещения: их может быть несколько.
  7. то же самое делаем для менеджера, вдруг у него есть основная и запасная почта.
  • Выбираем само событие, соответствующее нашим потребностям
  • Выбираем каким способом мы хотим оповещать наших клиентов — email or sms.
  • Создаем руками шаблон письма — именно в таком виде оно будет приходить людям на почту
  • Есть еще возможность установки расписания, но не в этом случае, т.к. событие отрабаывает по проведению документов, а не по какому-то периоду времени.

Настроив все вот таким образом как на скрине, мы получим возможность оповещать наших клиентов сразу, как только поступление товара по заказу клиента отражено в базе. Автоматически)
Стоит отметить,что само письмо люди получат лишь по окончанию работы регламента по «получению и отправке электронных писем». Причиной этого является то, что сначала при отработке события создаются документы «Электронное письмо исходящее», а потом оно уже отправляется. Поэтому регламент «получение и отправка электронных писем» стоит ставить с периодичностью в 15 минут, чтобы была «оперативность» извещений.

2. По доработанным событиям:
Если вдруг Вам хочется оповещать клиентов по какому-то неординарному событию (не типовому) — его можно доработать.
В этом случае программист должен из некого алгоритма анализа условий сделать «событие». Добавить его в список к типовым событиям.
Алгоритм этого события — в момент проведения РТИУ, формировать исходящее письмо с вложением — УПД по РТИУ.
Далее используем обычные настройки (как на скрине) — мы указываем кому отправляем сообщение, какой шаблон, с какой учетной записи — и после отработки РегЗад: «Получение и отправка электронных писем» — наш документ «Электронное письмо исходящее» отправится по адресатам.

3. По регламентным проверкам неких условий:
Если ВЫ не хотите делать отдельное событие, можно написать регламент, который будет отрабатывать с какой-то периодичностью, и как только условия выполнились — формировать письма. Но тогда надо решать вопрос — где хранить шаблон, где хранить адресаты, как удобно с этим взаимодействовать и др.
Например, у одного из наших клиентов раз в месяц регламент проверяет какие контрагенты имели с ними деловые отношения (отбираются все заказы поставщиков и клиентов, в которых были поступление ДС, отбираются нужные контактные лица), формирует письмо, формирует акт сверки, прикладывая его в письмо. Это ускоряет процесс сверок с клиентами. Так как не надо руками формировать акты сверки. Потом снова руками отбирать, кто же у нас в этом месяце покупал и вручную делать отправку. Мы все настройки «зашили» в обработку. Поэтому любое изменение — нужен программист.

Читайте так же:
Укрепление откосов земляного полотна геоматами

4. По регламенту:
Если никаких условий проверять не надо — можно написать регламент, который будет брать данные и просто отправлять. Например, одному из наших клиентов мы сделали следующие настройки: каждый день отгрузки (несколько раз в неделю), вечером отрабатывает регламент, в который «зашито» — брать сумму всех реализаций, разбивать ее на разные источники (кол-центр, сайт, 1с) и в виде СМС слать на несколько телефонов. Это дает возможность руководству не заходя в базу понимать сколько денег они заработали за очередной день отгрузки.
Шаблон СМС хранится в коде регламента. Номера телефонов адресатов вынесены в отдельную константу. Если есть изменения по шаблону — нужен программист. Но адресаты можно менять интерактивно без программиста.

Все вышесказанное работает именно так для управляемых форм. В отраслевые конфигурации придется подобное дорабатывать.
Для отправки оповещений в базе должны быть настроены учетные записи email и sms оповещений.

Как настроить всплывающие окна (pop-up) на сайте REG.Site

Всплывающее окно, или pop-up (попап), — это элемент интерфейса, который внезапно всплывает на экране пользователя или появляется при клике на определённую часть сайта. Раньше этот элемент использовали только как рекламный виджет, который часто раздражал пользователя, но сейчас его стали применять с пользой. В форме pop-up делают:

  • приветственное сообщение,
  • форму подписки,
  • форму обратной связи,
  • информирование об акциях и скидках.

В REG.Site установлен плагин Divi Supreme Pro. Он позволяет быстро создавать всплывающие окна (pop-up) на сайте.

Как сделать всплывающее окно в REG.Site

Так как плагин Divi Supreme Pro установлен в REG.Site по умолчанию, можно сразу приступать к оформлению внешнего вида всплывающего окна. Настройка всплывающего окна состоит из двух этапов:

  1. Создание макета.
  2. Размещение макета на сайте.

Для примера мы сделаем всплывающее окно с акцией. Однако Divi Supreme Pro позволяет добавить и форму обратной связи, и галереи картинок, и много другое. Всё зависит от конкретной задачи.

Этап 1. Создайте макет

  1. 1.

Нажмите на кнопку Добавить новый:

В пункте «Тип макета» выберите Макет и нажмите Отправить:

Выберите Начать создание:

Теперь вы можете переходить к созданию макета всплывающего окна. Чтобы создать макет, вам нужно настроить разделы, строки и модули. Как это сделать, описано в статье Основные элементы редактирования и в обзорном видео:

Например, наше всплывающее окно выглядит вот так:

Этап 2. Разместите макет на сайте

После того как макет всплывающего окна создан, можно разместить его на сайте. Для этого нужно отредактировать общий вид сайта и привязать pop-up к определённому элементу.

Читайте так же:
Подключение теплого пола к электричеству схема

Обратите внимание! Даже если вы хотите, чтобы всплывающее окно появлялось перед входом или выходом пользователя с сайта, макет необходимо привязать к определенному элементу на странице сайта. Инструкция как настроить именно такой вариант окна описана ниже.

  1. 1.

В качестве примера мы покажем, как привязать всплывающее окно к кнопке. Для этого перейдите в Настройки модуля:

Затем перейдите во вкладку ДополнительноВидимость:

Найдите строку «Использовать всплывающее окно» и переведите переключатель в положение ДА:

Перед вами появятся настройки pop-up. В строке «Всплывающее окно (библиотека Divi)» выберите имя макета, которое вы дали ему при создании внешнего вида pop-up. Затем установите остальные настройки: триггеры, способ закрытия окна, способ появления, положение на странице и т. д.

Не всегда нужно, чтобы pop-up появлялся при нажатии на кнопку. Если вы хотите, чтобы он появлялся при входе на сайт или через некоторое время после входа, на шаге 5 в строке «Триггер» измените параметр, например на Загрузка страницы, а в строке «Задержка по времени» укажите количество секунд, через которое всплывающее окно должно появиться на экране пользователя.

Чтобы сохранить настройки, нажмите на галочку.

Готово, в нашем примере всплывающее окно будет появляться при нажатии на кнопку «Хочу подарок»:

Типы уведомлений и настройка их шаблонов

YCLIENTS дает возможность оповещать и информировать новых и постоянных клиентов о предоставляемых услугах и скидках, уведомлять о записи через интернет, напоминать о предстоящем визите, запрашивать отзывы после визита, а также в любое время информировать сотрудников о записи клиента, переносе или отмене записи.

Настройка и редактирование

Перейдите в основном меню в раздел Настройки – Уведомления и откройте вкладку Типы уведомлений. Здесь можно настраивать и включать/отключать отправку сообщений, которые оправляются по наступлению определенного события.

Выберите стандартные шаблоны или придумайте собственные для каждого типа уведомлений. Выполните детальную настройку каналов, по которым будут отправляться сообщения:

  • PUSH-уведомление
  • Личное сообщение Вконтакте
  • SMS
  • E-mail

Чтобы перейти к редактированию типа уведомлений, нажмите на кнопку рядом с его названием.

Шаблоны уведомлений

В открывшемся всплывающем окне настройте шаблон уведомления и нажмите кнопку Сохранить.

Важно

В шаблоны уведомлений не рекомендуется добавлять emoji смайлы, т.к. текст сообщения у получателя может отображаться некорректно.

Доп. инфо в Email

Если клиенты филиала получают e-mail-уведомления, то вы можете добавить дополнительный текст в следующие уведомления:

  • напоминание;
  • запрос отзыва (онлайн);
  • запрос отзыва (офлайн);
  • детали онлайн-записи;
  • детали записи;
  • удаление записи;
  • уведомление о выпуске электронной карты.

Для того чтобы добавить дополнительный текст, перейдите на вкладку Доп. инфо в Email.

1. Поставьте галочку Включить, чтобы текст был добавлен.

2. Поставьте галочку Отступ, чтобы текст начинался с красной строки.

3. Нажмите на кнопку Изменить.
4. Напишите дополнительный текст, добавьте изображение, видео или ссылку.
5. Чтобы увидеть, как будет выглядеть письмо, нажмите на кнопку Предпросмотр.
6. Нажмите кнопку Сохранить.

Важно: В некоторых типах email-уведомлений отображаются имя, телефон и email клиента, которые указаны в клиентской базе. Информация отображается в следующих типах уведомлений:

  • Напоминание клиенту о предстоящем визите
  • Уведомление клиента об онлайн-записи
  • Уведомление клиента об офлайн-записи
  • Напоминание клиенту о повторном визите
  • Уведомление клиента о подтверждении записи
  • Уведомление клиента об удалении онлайн-записи

События, при которых возможна отправка сообщения:

  1. Напоминание клиенту о предстоящем визите
  2. Запрос отзыва после визита (онлайн-запись/офлайн-запись)
  3. Уведомление клиента об онлайн-записи
  4. Уведомление клиента об офлайн-записи
  5. Напоминание клиенту о повторном визите
  6. Поздравление клиента с днем рождения
  7. Уведомление клиента о подтверждении онлайн-записи
  8. Уведомление клиента об удалении онлайн-записи
  9. Уведомление администратора о записи (онлайн-запись/офлайн-запись)
  10. Уведомление сотрудника о записи (онлайн-запись/офлайн-запись)
  11. Уведомление администратора об удалении записи через Интернет
  12. Уведомление сотрудника об удалении записи через Интернет
  13. Уведомление клиента о новой скидке
  14. Предупреждение клиента об окончании действия скидки
  15. Информирование клиента о привязке электронной карты
  16. Уведомление администратора о переносе онлайн-записи
  17. Уведомление сотрудника о переносе записи через Интернет
  18. Внутренние уведомления о работе филиала
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
Читайте так же:
Как установить дополнительное стекло на пластиковое окно

Комментарии

Добрый день! Как настроить уведомление мастеру об отмене записи? не через интернет, а удаление администратором из журнала? Спасибо!:) галочки в настройках шаблонов (удаление через интернет) и сотрудника (удаление онлайн-записей) поставила

Добрый день, Анна! К сожалению, на данный момент, такой возможности не предусмотрено.

подскажите , все эти смс платные верно? то что мы настраиваем отправлять по е маил и в вк или платными являются только смс на сот тел ?

Все СМС платные, оплачиваются на стороне СМС агрегатора.
Остальные виды уведомлений бесплатны, но для их отправки нужно подключить модуль уведомлений.

Подскажите, модуль уведомлений — это что? И как его подключить?

Добрый день, Галина!
Модуль уведомлений необходим для формирования всех типов уведомлений на стороне YCLIENTS.
Если вы хотите отправлять уведомления сотрудникам или клиентам, то необходимо подключить модуль уведомлений в филиале, сделать это можно в разделе Биллинг — Лицензия: http://joxi.ru/vAWNQ9WCqg1Xq2.

Непонятно как подключить группу Вк. И этого нет ни в одном разделе базы знаний.
Вот что ответили в поддержке:
Для того чтобы клиент получил уведомление по каналу VK через сообщество, должны быть соблюдены следующие условия:
В настройках вашего сообщества должны быть включены сообщения.
В сообщество должно быть добавлено приложение YCLIENTS.
В сообществе в разделе Управление сообществом — Работа с API — Ключи доступа должен быть ключ для YCLIENTS.
У пользователя VK должно быть включено разрешение на получение сообщений от вашего сообщества.
В Настройки — Шаблоны уведомлений включен канал VK.
Клиент должен быть зарегистрирован в ВКонтакте под номером телефона, указанным в клиентской базе.

Все понятно кроме пункта: В сообществе в разделе Управление сообществом — Работа с API — Ключи доступа должен быть ключ для YCLIENTS.
Ключ сгенерировали в сообществе с разрешением на отправку сообщений. Куда его вставлять в системе? Единственный ключ авторизации — это смс агрегатор.
Квест какой-то а не софт(

Вот статья с инструкцией по подключению приложения в вашем сообществе во ВКонтакте: https://support.yclients.com/hc/ru/articles/213316325. API-ключ будет сформирован сам автоматически, когда вы добавите приложение в сообщество, вам для этого дополнительно ничего делать не надо. Вставлять в филиал тот ключ, который уже сформулировали, не требуется.

добрый день, подскажите где можно найти список переменных которые можно использовать для формирования шаблонов смс уведомлений?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector